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  估值向下,盈利向上,波动加大,回归业绩基本面,更加注重短期业绩落地、兑现而非中长期故事,这是当前市场需要重视的特征之一。相比于2019、2020年持股待涨、追高赚钱,当前市场人心思变,流动性预期波动,底部布局,波段操作,择时重于前两年是市场的重要特征之二。二季度经济环比与一季度相比仍有动能和韧性,可能也较难看到流动性短期进一步宽松的理由。整体而言,流动性仍处于温和震荡区间,对股市而言,更有利于再次期间围绕一季报景气方向布局的好时点。

一、厦工股票公告 _ 华昌电工股票

  吃饭行情如期而至,以“茅指数”为代表的老核心资产强势反弹,老核心资产,看长做短,迎来阶段性做多窗口。对老核心资产而言,我们认为整体是反弹,一则,以白酒和调味品等为代表,估值仍相对较高;二则,复盘规律显示,机构抱团股不断变更才是常态;三则,下半年风格向成长类倾斜,机构抱团行为或有所弱化。我们认为,2021年老核心资产整体难有系统性机会,阶段性反弹后,后续将走向分化。

1.股票成交先后

  周五,A股走势分化,小盘股走弱,抱团股推升指数,创业板领涨两市。行业方面,钢铁行业、医疗行业涨幅居前,旅游酒店、工艺商品、珠宝首饰、船舶制造、煤炭采选、食品饮料、电信运营、安防设备、电子信息、多元金融、民航机场、软件服务等跌幅居前。题材股方面,低碳冶金、固态电池、体外诊断、CRO、超级品牌、汽车拆解、高送转等涨幅居前,在线旅游、乳业、盲盒经济、数字货币、拼多多概念、医疗美容、二胎概念、退税商店跌幅居前。

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  国家“十四五”重点能源工程,闽粤电力联网工程今天开工建设,这项工程是国家电网、南方电网深化合作、推进互联互通的标志性工程,工程建成后,将首次实现广东与福建两省电网互联,促进我国能源资源更大范围优化配置。闽粤联网工程分别连接广东电网和福建电网,线路全长303公里,额定容量200万千瓦,投资32亿元,预计2022年建成投运。

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  而不仅仅是盘面的表现,近期资金面也是风吹草动。东方财富Choice数据示,3月份北向资金净流入A股规模为187.11亿元,其净流入规模连续第5个月超百亿。虽然和前几个月比,3月份外资流入明显放缓,但整个一季度外资流入仍达1000亿元。而最近公布的机构持仓也能看出,虽然基金规模小幅萎缩,但是对于重仓股也没有明显的减持,甚至加仓的方向还得到了市场的“抄作业”。

4.股票术语卡位

  数据显示,今年以来截止4月23日,纳入统计的合计51家实力游资席位上榜13010次,合计交易金额为4726亿元;而去年同期,合计有46家实力游资席位上榜9177次,合计交易金额为2693亿元。而从Choice数据统计来看,今年纳入排名的实力游资上榜次数相比去年同期增长了41%;从交易金额来看,今年相比去年同期更是增长了75%。

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  市场在春节后抱团股的闪崩之后出现连续回调,随后市场主线均围绕着热点展开,如三月的碳中和、顺周期,四月的医美、二胎、华为汽车,以及期间持续炒作的一季报概念,所以目前市场的阶段性机会,可以在具有短线利好刺激的板块中寻找。中线机会可继续关注新能源车细分方向如智能驾驶,锂电池等龙头股机会。

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  配置建议:重结构,自下而上。当前要注重估值安全边际及催化剂,结合估值及景气程度综合判断,泛消费领域(如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游)仍是自下而上的重点,保持高景气趋势的行业有望率先企稳(半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等),近期自动驾驶等局部热点已经开始浮现,这些方向都值得关注。

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  山西证券表示,近两日深市指数强于沪市,北向资金流入也呈现“深强沪弱”状态。随着一季报业绩陆续披露,指数整体市盈率有所下降,深市和创业板估值水平回到去年7月份快速上涨前水平,未来可更多关注深市和创业板市场的整体机会。

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  根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间4月25日8时(北京时间10时30分),过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例349691例,累计确诊16960172例;新增死亡病例2767例,累计死亡192311例;累计治愈14085110 例;现存确诊病例2682751例。

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  今日早盘股指震荡反弹,但个股走势分化,大盘指标股领涨,小盘股纷纷下跌,创业板盘中最高涨幅超2%。权重指标股如贵州茅台、五粮液、京东方、爱尔眼科等涨幅居前,而与此相反的是,新华锦昨日涨停今日跌停,楚天龙昨日涨停今日接近跌停,次新股龙头华亚智能从涨停盘中直线跳水至跌停,短线题材股走势风险较大。截至收盘,沪指跌涨0.26%,报收3474.17点;深成指涨1.00%,报收14351.86点;创业板指涨1.87%,报2994.49点。北向资金全天大幅流入78.59亿元。

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  指数还在横盘震荡,今日低开高走,维持红盘,创业板指大涨超2%。今日指数走势出现较大差距,是因为主板缺少权重护盘,创业板出现医药板块的集体表现,带动创业板走强。今日盘面上,医疗器械服务领涨,题材方面,储能、新冠检测、国家大基金持股涨幅居前,连续的缩量导致指数横盘整理的时间继续延长,个股在连续的震荡中消磨情绪,赚钱效应近期持续走弱,操作上多看少动,可关注具有持续性的题材机会。

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  一季度广义流动性依然较佳,微观结构问题是A股大波动的核心矛盾。A股交易集中度已从接近50%回落到了40%左右,微观结构修正处于下半场,微观结构调整是否会终结牛市,后续主要取决于流动性环境。“不急转弯”政策基调下,当前处于健康的流动性收紧阶段,A股呈现典型的盈利扩张和估值收缩,整体偏震荡,存在结构性机会,建议继续关注“市值下沉/即期业绩好/低PEG”策略。

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  一季报业绩已成为近期影响个股表现的重要因素。光大证券策略分析师张宇生认为,一季报业绩是否符合预期,对核心资产股价有更加明显的影响。其背后逻辑可能是,目前核心资产整体估值较高,一旦实际盈利增长不及预期,其股价或面临更大的调整压力。

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【巨丰投顾:机构夺回市场话语权】周五,A股走势分化,小盘股走弱,抱团股推升指数,创业板领涨两市。行业方面,医疗行业、钢铁行业、输配电气等涨幅居前,珠宝首饰、工艺商品、煤炭采选、旅游酒店、食品饮料、船舶制造、电信运营、安防设备、装修装饰、多元金融、电子信息等跌幅居前。

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