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  生产端,3月工业生产环比增速与年均复合增速双双回落印证工业景气度下行,但从行业视角看,当前工业生产放缓既有需求侧的原因,同时也有供给侧的因素在。具体而言,由于年均复合增速可以较好的分析不同行业之间的冷暖,我们从不同行业增加值的年均复合增速入手,可以看到导致3月工业增加值年均复合增速回落的行业主要为有色、黑色、化工、汽车、电子设备。其中,汽车、电子设备制造业的生产放缓或与3月出口增速回落有关(2021年1-3月出口两年平均累计同比增速为13.5%,低于1-2月的年均增速15.2%),有色、黑色、化工生产放缓的原因这可能与环保限产加码有关。因此,生产放缓可能并不意味着经济环比动能将逐渐回落。

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  对此,平安证券指出,根据该《指导意见》,到2025年,新型储能实现从商业化初期向规模化发展转变,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求。根据CNESA的统计,到2020年底,国内已投运的储能项目累计规模35.6GW,其中非抽水蓄能的储能项目规模约3.8GW,2020年国内新增的电化学储能项目仅1.6GW,意味着十四五期间我国新建的新型储能规模达到26GW以上,新型储能将迎来跨越式发展。

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【创金合信李游:蓝筹估值趋于合理 市场机会或在下半年】李游认为,相对于传统行业的节能减排,他更加倾向于碳中和下新能源行业的投资机会。未来新能源会成为主力能源,火电未来是一个辅助能源,所以新能源的空间还是非常大的。此外他认为今年的收益机会或许在下半年的估值切换,三四季度的时候随着估值转向明年的业绩,就会流出空间。

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  (2)从持股占比变化来看,2021年一季度13个行业基金持股占股票持股比例环比增长,其余15个行业持股比例均有所降低。其中,银行、化工、建筑材料、轻工制造和公用事业等板块一季度持股占比涨幅居前,分别上涨2.0%、0.6%、0.4%、0.4%和0.3%。而电气设备、非银金融、食品饮料、家用电器和计算机行业持股占比大幅下降,环比分别减少1.8%、1.1%、1.0%、0.8%和0.7%。

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  也有人说,我们股市现在交易结构不一样,外资进出对A股影响更大。从数据上,我们可以看到,整个一季度的外资依然是净流入的。对于我们股市,我们的长期国债利率是更重要的,而我们的长期国债利率从去年6月就已经开始上行,但因为中国强劲的经济基本面,去年下半年股市还是有很不错的涨幅,这个就是经济上行带来的业绩增长的升力超过了市场估值下降的坠力。我们目前依然维持今年基本面上行的升力是超过估值下降的坠力的判断,股市的机会来自于那些业绩增速超过估值下降速度的成长行业中的业绩持续增长的优质公司。

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  二季度资金面的波动或将有所加大。政府债供给压力方面,4月尚且可控,但加速趋势已现,二季度或将迎来高峰。财政收支方面,尽管4、5月整体压力不大,但由于缴税和财政支出的错期,可能对月中资金面形成扰动,4月的缴税压力将在本周到来。经估计,4月流动性缺口约为4900亿元,5月或超1万亿。在流动性缺口迅速扩张的情况下,资金面的平稳依赖央行的对冲操作。从近期通胀形势的发展、政府官员的表态以及央行缩量续作MLF的信号来看,央行可能会通过边际收紧银行间流动性作为首要方式来应对通胀压力,资金利率可能会在地方债发行、缴税、同业存单到期压力加大等因素的影响下出现“纠偏”。

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