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  全球卫星互联网产业规模稳定增长,未来商用化发展还有很大的空间。2010-2019年全球卫星移动通信服务和卫星宽带产业规模呈稳定增长趋势,根据美国卫星工业协会(SIA)的数据,全球卫星宽带收入从2010年的12亿美元增长至2019年的26亿美元;全球移动卫星通信从2010年的23亿美元增长至2019年的43亿美元,移动卫星通信的增长主要来自移动数据业务的增长。尽管这两块业务保持稳定增长,但收入总和仅69亿美元,占整个卫星服务业收入的比例仅5.3%,未来商用发展还有很大的发展空间。

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  第三轮(2009年-2011年):2008年金融危机后,全球经济进入修复期,主要经济体货币条件宽松,加剧大宗商品价格上涨,CRB指数涨幅超27%,输入型通胀压力大。2009年-2011年,劳动力成本、资源性产品价格呈趋势性上涨,2010年1月央行在次贷危机后首次提高存款准备金率,2010Q1货币政策报告也提出“合理引导货币条件逐步从反危机状态回归常态水平”。但实际上直到2010Q3央行货币政策执行报告仍维持“适度宽松”的货币政策取向,2010年10月才首次上调金融机构人民币存贷款基准利率。

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  通达电器主营车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售,在其调研会上,投资者重点关注华为对公司“智能驾驶培训系统”项目带来的影响。公司相关负责人介绍,自动驾驶技术的安全性、投入生产的成本和技术可行性是相关产品批量投入市场的重要影响因素,高等级自动驾驶技术尚在研发阶段。同时,我国汽车保有量已处于快速增长阶段,带来民众学驾的大量需求,驾培行业前景广阔,而驾培领域的痛点和难点亟待解决;公司自主研发的智能培训系统包含自动刹车功能,已成功应用于驾驶培训行业中;且智能驾驶培训系统属于智能化车载系统产品,是对公司产品线的内涵式延伸;凭借在车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品方面丰富的项目实施经验,“智能驾驶培训系统新建生产车间项目”的建设具有必要性和可行性。

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  证券时报·数据宝对公募基金第一季度A股重仓股进行了梳理。从持股总市值来看,与去年年报相比,前十大重仓股变动不大,贵州茅台、五粮液稳坐公募持仓第一、第二位。海康威视获公募基金大量加仓,进入前三重仓股位列。招商银行一季度获公募基金加仓184.62亿元,新进入前十大重仓股名单。

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  从不同规模的视角来看,规模较大的基金调仓幅度相对较小,而规模在20亿以下的基金则选择大幅加仓银行股。从不同的基金规模来看,百亿以上规模的基金整体的调仓幅度较小;50-100亿规模的基金在食品饮料、医药等消费类行业的下跌中大举增持,同时减持电子、计算机等科技成长行业;20亿以下规模的基金则选择大幅加仓金融地产等低估值板块。而从收益率表现来看,反而是20亿以下规模较小的基金在本轮市场震荡行情当中的回撤控制得更为优异。

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  近期随着产业政策的不断推进,卫星互联网有望进入快速发展阶段,投资者者可以重点关注行业内有望受益的龙头公司,建议关注:中国卫通、中国卫星、和而泰等。中国卫通:公司是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业,在国内市场具有绝对竞争优势。公司目前运营15颗通信卫星,其中包括2颗高通量卫星,并预计将在2021-2023年间发射至少6颗新卫星。中国卫星:公司作为航天科技集团公司下属空间技术研究院的重要上市公司平台,公司致力于从事航天产业,具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能力。和而泰:公司2018年收购钺昌科技成功切入毫米波射频芯片赛道,目前广泛应用于卫星遥感、卫星导航等领域。除此之外,低轨卫星互联网、5G毫米波通信两个领域国外进展迅速。

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  根据我们提出的机构抱团行情三因素动态研判框架,其三者间内在关系是:个股估值分化指数是衡量抱团程度的核心指标,个股间分化程度越高则说明机构抱团程度越深;基金发行量是体现机构抱团持续性的重要指标,同时也是抱团行情拐点的领先指标,基金发行量见顶后机构抱团则后继乏力;基金的超额收益是机构抱团的根本动力,只有当抱团能创造超额收益时才能吸引场外资金入场,推动基金规模的扩张,从而实现机构自身的利益。因此超额收益也是个股估值分化与基金发行量两大因素的领先指标,当基金收益率持续跑赢市场时,基金发行量会随之提升,新发基金的建仓推动抱团板块继续上涨,开启正向循环,也推动了个股进一步分化。

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  今年一季度,以贵州茅台为代表的一些机构抱团股出现较大回撤,煤炭、钢铁、银行等顺周期板块则受到市场追捧,投资者纷纷调仓换股,一些股民甚至以机构去年四季度持仓作为操作参考。但抄机构“作业”总有滞后性风险,投资者需警惕,比如,险资曾在去年四季度清仓了分众传媒,但今年一季度又进行大幅加仓。

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  唐佳睿表示,近期看好黄金珠宝和百货板块。在社销增速中,黄金珠宝销售情况可观,同时潮宏基2021年一季度业绩快报也符合预期,业绩亮眼。预计整体黄金珠宝将成为零售板块热点,在销售和利润方面将有较好表现。百货个股受益于2020年低基数效应,预计有较好业绩复苏和收入提升,建议关注龙头企业百联、天虹和王府井。总之,2021年上半年板块整体向好,建议投资者增加配置,尤其是龙头百货和黄金珠宝等,关注百联股份、首商股份、老凤祥、潮宏基和华致酒行。

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