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  对于美联储货币政策,市场此前较为担心的主要在于随着美国经济的持续好转,对于美国通胀的担忧,进而导致美联储提前收紧货币政策的可能。而从美联储对外释放的信号情况来看,本月美联储公布了3月份美联储议息会议纪要内容,其中美联储官员对于货币政策的态度仍旧偏鸽,美联储议息会议参会者普遍预期,在基数效应和供应紧张等暂时性影响消除后,通胀读数将有所下降。另一方面,美联储官员在讲话过程中也在持续向市场强调美联储维持宽松的态度,如上周美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的线上访谈当中便针对美国经济、货币政策以及通胀问题发表了看法,经济方面美联储主席鲍威尔称美国经济似乎出现拐点,经济和就业人口增长进入加速期,新冠肺炎病例激增仍然是经济的风险之一。在货币政策方面,鲍威尔称大多数联储官员认为,美联储到2024年都不会加息,加息行动取决于经济所取得的进展,在2022年之前行动的可能性极低,同时预计美联储将先缩减QE再加息。对于通胀问题,鲍威尔表示“我们的确想要通胀达到2%,我们希望的是平均2%,那意味着我们希望在通胀低于2%一段时间后高于2%”,这也意味着美联储寻求让通胀适度高于2%。从4月份美国通胀预期相对稳定,美债实际收益率下行,同时美元走弱的表现来看,我们认为这可能反映了在美联储持续对外释放的维持宽松信号下,市场对于通胀问题以及美联储货币政策提前收紧的担忧有所下降。

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  农林牧渔、纺织服装、商业贸易行业依旧维持在较低的配置比例,农林牧渔行业21Q1配置比例为1.56%,较20Q4环比小幅上升0.11pct;纺织服装行业21Q1配置比例为0.24%,较20Q4环比小幅上升0.09pct;商业贸易行业21Q1配置比例为0.05%,较20Q4环比小幅下降0.08pct。

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  当前基金股票仓位保持高位运行。分不同类型看,普通股票型超八成,继续高位运行;偏股混合型基金仓位在第一季度出现短暂下降,目前恢复至84.1%;平衡混合型基金仓位在54.85%,较3月份下滑略大;灵活配置型基金仓位58.81%,较上一季出现了小幅下降。

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  卫星互联网从上世纪80年代开始发展,到现在主要经历了三个发展阶段。第一阶段:20世纪80年代-2000年,与地面通信网络竞争阶段,以摩托罗拉公司“铱星”星座为代表的多个卫星星座计划提出,“铱星”星座通过66颗低轨卫星构建一个全球覆盖的卫星通信网。这个阶段主要以提供语音、低速数据、物联网等服务为主。随着地面通信系统快速发展,在通信质量、资费价格等方面对卫星通信全面占优,在与地面通信网络的竞争中宣告失败。第二阶段:2000年-2004年,对地面通信网络补充阶段。以新铱星、全球星和轨道通信公司为代表,定位主要是对地面通信系统的补充和延伸。第三阶段:2014年至今,与地面通信网络融合阶,以一网公司(OneWeb)、太空探索公司(SpaceX)等为代表的企业开始主导新型卫星互联网星座建设。卫星互联网与地面通信系统进行更多的互补合作、融合发展。卫星工作频段进一步提高,向着高通量方向持续发展,卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。

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  另外,特钢不同于普钢,属政策大力支持行业,我国中高端特钢内有“进口替代”,外有“全球份额提升”,目前我国中高端特钢比例约4%左右,与日本、欧洲等发达国家相差仍较大,我国中高端制造业快速发展,中高端特钢需求有望迎来较快增长,中高端特钢企业估值有望进一步提高,从日本、香港、美国的特钢公司估值来看,多处于15-25倍的较高水平,日本、欧美等特钢快速发展阶段已经过去,而我国中高端特钢还处于成长期,应当享有一定的估值溢价。

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  如何拨开“基数”的遮眼浮云?第一,环比增速法:利用国家统计局公布的GDP、固定资产投资、社会消费品零售等经济指标的环比增速,我们可以剔除基数效应对宏观分析的影响。但此种方法有一定缺陷,主要是行业下沉度不高以及季调模型自动修正导致历史数据发生变化。第二,PMI指数法:由于PMI指数本身就具有一定的环比特性,也可以解决基数效应导致的同比增速失真,但PMI分析法同样无法下沉行业维度来观察不同行业的景气状况,同时由于PMI采取抽样调查的方式进行统计,样本行业的选取标准也可能会对统计结果产生影响。第三,年均复合增速法:年均复合增速也是一个剔除基数效应的方法,主要是通过2021年相较于2019年同期的两年平均增速来估算当前经济相较于常态化水平(2019年)的冷暖情况,此类方法的优点在于可以分析不同行业的各自表现,同时也可以剔除环比数据的季节性特征。

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  二三季度将迎来地方债供给高峰,四季度的发行可能也会有所增加。去年地方政府债的额度为3.75万亿新增专项债和0.98万亿一般债。今年公布的额度下降为3.65万亿新增专项债和0.82万亿一般债,合计下降2600亿元。然而看一季度的情况,去年一季度地方债净融资1.5万亿,今年一季度地方债净融资仅5400亿元,相差9600亿元,意味着今年后三个季度地方政府需要比去年同期多融7000亿元。即便平滑估计,匀一些到四季度发行,地方债在二三季度的月均净融资额也会在5000-6000亿元之间。因此,我们倾向于认为二三季度可能都是地方债供给的高峰,再考虑到地方债的供给在月度层面往往不那么均匀,也可能会出现在月度维度上压力更大的情况。从4月第三周地方债的表现来看,供给压力可能已经渐行渐近。

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  3月PPI同比大超预期。3月PPI同比(4.4%,+2.7pcts)创造了近三年以来最大的超预期幅度,也接近2018年初PPI同比的高点,这也意味着PPI环比的高增长和大超预期。具体到行业层面,涨价最明显的是石油石化、化学化纤、黑色金属矿采选和冶炼、有色金属矿采选和冶炼、金属制品相关行业产品,煤炭采选、医药制造、非金属制品、燃气生产和供应是仅有的价格环比下跌的行业。3月PPI同比快速回升体现了主要工业品价格仍然在需求修复进程中快速上涨。

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  经济复苏延续,流动性保持稳定,经历了集中性的杀跌以及反复磨底之后,市场情绪也在逐步回升。A股牛市虽然进入后期,但格局依旧。多重提振之下,目前有望逐步迎来新的加速行情,但“万事俱备只欠东风”,这个“东风”就是增量资金。而一旦市场情绪继续回升,赚钱效应得以延续,资金新进也仅是时间问题。

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  从券商行业来看,最近表现还是比较低迷的,因为券商行业的格局目前还处于自由竞争时期,远远还没有到达寡头垄断的阶段。也因此这个行业的竞争压力是非常大的,外加上我国逐步对外开放,外资券商纷纷进驻,更是进一步加剧了行业的竞争。

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