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  蒋彤:ESG提供了另外一个角度,在财报之外怎么评价公司。企业发展的终极目标要落到对社会有贡献上,看企业的产品和服务对社会、对环境、员工是不是友好。比如,看制造业公司是否提供了足够的安全设施、通风条件、环保配置等,有些公司净利润等数据非常漂亮,但工厂在前述指标上没有达标,在做投资评估时就要打折扣。从长期来看,满足相关ESG要求的公司可能也会有更长足的生命力。

一、提高股票中签_底部十字星

  钢材价格持续走高,企业利润有望增长。截至4月23日收盘,螺纹、热卷期货主力10月合约毛利分别为1246元/吨与1449元/吨。截至4月25日,螺纹、热卷现货4月日均毛利水平为1065元/吨与1390元/吨,为一季度日均数据的2.55倍与2.42倍。

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  从碳排放来看,电炉炼钢有利于清洁生产和排废减量化,工信部在2020年12月31日发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》,对“十四五”时期的产业结构予以规划,提出电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%,废钢比达到30%。

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  这也是为什么过去两年来我国基建投资增速低于预期的原因——不少地方政府面临面临财政入不敷出或隐形债务显性化的压力。事实上,在经济减速或人口结构步入老龄化阶段后,社会的宏观杠杆率水平易升难降。美国这轮大放水,实际上也主要体现在政府通过加杠杆来改善居民部门的资产负债表。

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【钢材期货涨势如虹 板块个股一季度业绩“硬刚”】近期,钢材期货单边上涨,价格持续走高。4月26日,铁矿石主力合约收盘上涨4.33%,4月27日涨势延续,收盘涨幅1.89%。螺纹钢主力合约连续6天收涨,4月26日盘中创出5475元/吨历史新高,今年内螺纹钢累计涨幅已超过25%。热轧卷板主力合约也于4月26日创出历史新高,盘中价格触及5795元/吨。(证券时报)

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【高瓴资本盯上光伏细分领域 旗下基金抢先埋伏 200余家机构组团调研】近日,高瓴资本、景林资产、朱雀基金等明星私募,中信证券、东吴证券、天风证券等多家券商机构,易方达、华夏基金、南方基金等多家基金公司共200余家机构组团调研逆变器厂商锦浪科技。

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  其中,业绩增幅表现最为突出的为中原证券,第一季度实现营业收入10.76亿元,同比增长146.45%,实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,去年同期为亏损状态。从各业务线条来看,中原证券实现利息净收入5498.83万元,同比大增1710.8%,主要是因为融资融券利息收入的增加。

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  之所以锦浪科技受到如此多的机构关注,主要是因为由于近期逆变器所需要的芯片大范围告急,国内不少户用电站厂家,已经前往逆变器公司,蹲点驻守协调购货。据悉,目前主流的逆变器厂家都基本订单满满,二三线的逆变器厂家也在加紧生产中,逆变器这一光伏细分市场火爆起来。业内分析人士认为,由于户用光伏的快速发展超预期叠加芯片短缺的影响,逆变器或有可能出现紧缺压力,逆变器将是今年光伏行业的战略资源。

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  郭锋:从大的维度来看,当经济粗放式发展、跑马圈地时,总量比较重要。当下要精细化地做一些结构调整,不再去发展低成本、低效率的产业,结构一定更重要。美国从上个世纪80年代初开始国内生产总值(GDP)增速下台阶,中国2019年人均GDP突破1万美元,亦是一个很重要的标志,未来结构性行情可以走很久。

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  全球各经济体错峰复苏,意味着需求恢复的斜率放缓但时间更为持久,也给了供给端逐步跟上的时间,此前市场担心的“超级供求缺口”或已不存在。就CPI端而言,美国作为制成品的进口大国,美元指数或是重要变量。美国经济复苏预期下,美元指数整体温和小幅升值,也意味着,CPI端压力相对可控。

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  市场有观点认为下半年美联储会削减QE规模,甚至明年可能会加息,理由是通胀压力和经济复苏力度。回顾历史不难发现,美国经济一旦陷入衰退期后,复苏会越来越慢,在经济恢复增长的同时,就业的恢复更慢。尤其在1990年以后,每一次衰退后,就业恢复到衰退前的水平所需要的时间越来越长,如2008年危机后,美国GDP的恢复只用了14个季度,而恢复就业则用了7年时间,到2014年7月才彻底恢复至衰退前的水平,一直到2014年10月耶伦才宣布结束QE。

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  我国的政府财政支出通常要占到基建投资规模的15%左右,那么,基建投资规模越大,政府的杠杆率就越高。近年来,地方政府的隐形债务规模的快速增长已经成为影响经济稳定的一大隐患。去年以来,部分国企信用债爆雷事件频频发生,使得长期以来bu国企债务“借新还旧”的模式难以为继。

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  邓晓峰:资本市场一定是反映社会发展大趋势的,政府提出的碳达峰、碳中和对资本市场将产生很大影响,而且资本市场也希望能够顺应经济发展、社会发展的趋势,投资应该提前布局。比如新能源、低碳减能以及供给测改革等,使得行业竞争变得更有序,高污染的行业受抑制,导致行业回报率流向治理和环保达标的企业。

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  嘉宾介绍:林小聪,现任国泰融安多策略、国泰事件驱动基金经理。自2010年4月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,从事研究11年,管理基金3.8年。任职年化回报近22%,代表作国泰融安近3年回报排名位居同类第2。精通消费和制造投资,均衡配置行业个股。

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