郭锋:我还没有完全理解核心资产时,已经有新核心资产了。与其讨论新还是旧,不如思考什么是最核心的东西,我们最担心的是核心竞争力或者产业驱动力发生变化,这是对企业毁灭

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  郭锋:我还没有完全理解核心资产时,已经有新核心资产了。与其讨论新还是旧,不如思考什么是最核心的东西,我们最担心的是核心竞争力或者产业驱动力发生变化,这是对企业毁灭性的打击。比如50年前的世界500强和今年的世界500强重合的公司并不多,我们在研究所谓核心资产时,一定要规避未来可能出现的竞争壁垒下降。所谓核心不核心,最重要的还是估值和壁垒。

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  除了锦浪科技之外,高瓴资本还调研了阳光电源,阳光电源也是逆变器生产企业,且是龙头企业。根据公司2020年年报显示,实现归母净利润19.54亿元,同比增长118.96%。2020年公司光伏逆变器出货35.5GW,同比大幅增长116.11%,其中国内13GW、海外22GW,海外多个国家和地区实现市占率第一,全球市占率27%左右。

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  精测电子主要从事显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。目前在显示领域的主营产品,包括信号检测系统、OLED调测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备等;在半导体领域的主营产品,包括存储芯片测试设备、驱动芯片测试设备,以及膜厚量测类设备等;在新能源领域的主营产品,包括锂电池和燃料电池检测设备等。

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【中泰证券李迅雷:美国大放水 为何我们这次不放?】中国在过去20年里,广义货币总量从不及美国的三分之一,提高到几乎等于欧美之和,说明货币的“水位”已经很高的,远超过去20年GDP的累计增速。而且,不仅货币总量惊人,全社会宏观杠杆率的上升速度也很快。

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  此外,3月底美联储拒绝SLR延期及逆回购工具操作,意味着“利空靴子落地”,也有助于抑制十年期国债收益率上行及大宗商品涨价速度,长端利率提升有限下的通胀预期有望维稳,货币政策不会过早退出宽松。而市场上单就美债收益率的短期大幅上升而判断通胀时代提前来临,及美联储开始“隐形加息”的说法站不住脚。

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  冬拓投资基金经理王春秀也持有相似观点:“板块近期表现强势主因是全球疫情反弹,特别是印度疫情急剧恶化,单日新增确诊人数连创新高。海外疫情暴发,必将带动国内防疫物品、医疗器械、疫苗等行业的出口需求提升,相关上市公司必然受益。”“但局部疫情反复无法撼动全球经济复苏大格局,生物制品板块的主题炒作行情不具有持续性。”王春秀说道。

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  资料显示,小米长江产业基金注册资本120亿元,专注在半导体产业,新材料产业链投资。其中,小米、格力资本、湖北长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)、三峡资本等知名企业或投资机构,均是该基金的出资人。

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  而且,在拜登2万亿美元左右大基建计划明年全面落地前,美联储很难实质性缩表:由于年内参议院简单多数的调和程序已经用完以及部分民主党中间派参议员态度摇摆,预计明年一季度前,拜登基建计划的落地将非常曲折(或分多次逐步落地)。由于拜登基建计划的资金来源,加税只是较小的部分,主要仍需要靠发债筹集。美联储很难在其落地前,同时增加发债并收缩流动性。

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  4月27日,三大股指低开高走,行业板块涨跌不一,生物制品板块一路高歌猛进,收盘上涨1.93%,位居行业榜前列,大幅跑赢上证指数(涨幅0.04%),板块内31只个股实现上涨,占比67.39%。未名医药和双鹭药业涨停,东宝生物(7.40%)、常山药业(5.96%)和双成药业(5.36%)等个股上涨幅度超过5%。

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【投资生态巨变 赚钱策略如何制定?邓晓峰、蒋彤、郭锋、吕小九等私募大佬这么说】2021年一季度,股票市场经历大幅波动,不少核心资产回调明显。进入后疫情时代,A股市场的投资策略应该如何制定?如何看待A股的投资生态发生的变化?私募将如何应对?(券商中国)

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  消费、科技、医疗,包括周期等行业,都会发现很多结构性机会。比如消费,很多年轻人——尤其是95后、00后,更喜欢李宁,而我们上大学时梦想的是一双有科比、乔丹签名的球鞋;在医疗领域,疫情给中国很多企业带来机会,而以前中国的企业不一定被认可。从中长期来看,企业的研发率至关重要,以前中国的工艺水平技不如人,随着上市公司的研发费用每年递增,最终可以转化为更多的核心竞争力。

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  4月23日,第六届中国金长江私募基金高峰论坛在武汉举行。高毅资产首席投资官邓晓峰、景林资产合伙人蒋彤、石锋资产董事长郭锋、源乐晟资产创始合伙人吕小九等四位大咖对上述话题进行深入探讨,长江证券研究所所长徐春担任圆桌论坛的主持。

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