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  资金面偏松的两个核心因素:债券供给压力小,央行缺乏常规回笼工具。(1)历年3月往往是财政支出较大、收入较小的月份,3月财政资金释放较多,为银行间市场释放流动性。加上4月份上半月政府债券发行未如预期般快速发行,资金需求下降,市场的流动性比较充裕。(2)央行暂时缺乏常规的流动性回笼手段,4月以后资金的自然到期压力较小。这就导致只要政府债券的供给压力没有到来,资金面就仍延续偏松。(3)股市有所降温,股权类资管机构“吸金”效应减弱,因此有更多的客户备付金从股票类产品转移至其他类型资管产品中;同时考虑到近期各类债券净融资额不高,部分客户备付金就沉淀成了非银存款。由于当前非银机构备付金相对充足,使得资金面较为稳定。

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  第四,从货币端看,疫后全球经济活动收缩,但货币供给相对宽松,或至少按潜在名义增长率投放,主要经济体“货币供给增速-名义GDP增速”均出现一轮扩张。我们以中美宏观杠杆率的环比观测,本轮疫后杠杆率不同程度的上升与商品上行过程存在对应关系。

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【张忆东:如何寻找结构性行情的下一个投资机会?】2021年行情是盈利驱动而非估值驱动,盯住盈利的行情往往相对平淡,我们需要更加专业的选择,寻找估值的性价比。投资机会的角度来说,我们分三个方向:第一,进攻的方向;第二,防守反击的方向;第三,大类资产配置的方向。

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