民生证券分析师李锋提出,进入5月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整。一是行业高景气,且估值较为合理的科技股,包括半导体、面板、锂电

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  民生证券分析师李锋提出,进入5月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整。一是行业高景气,且估值较为合理的科技股,包括半导体、面板、锂电(包括相应上游的机械和材料);二是前期景气度下行,但股价对利空也基本消化了的消费电子、云计算、保险,这几个方向可能短期没有催化,但持有的安全垫较高;三是一季报超预期,兼具海外疫情再起,供给恢复受阻大宗价格上涨的有色、化工。

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  4、据国家统计局消息,4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,低于上月0.8个百分点,仍高于临界点,制造业继续保持扩张态势。4月份,非制造业商务活动指数为54.9%,较上月回落1.4个百分点,非制造业扩张步伐有所放缓。

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  源达指出,近段时间的反弹创业板当属最强,所以,可以把创业板的走势作为当下市场的风向标,一旦创业板出现走弱,那么中期级别的调整大概率也将到来,从板块走势来看,医药、家居用品、日用化工等板块表现强势,昨日金融板块助攻昙花一现,目前盘面依然没有权重出来带动指数上行。

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  华西证券进一步分析,随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善,以及ModelY、ID系列等优质新车型的不断推出,供给将驱动需求变革,新能源汽车渗透率有望加速提升,预计2021年销量实现快速增长。看好:1)首先应紧抓龙头高成长、高确定性机会,特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学、新势力及宏光MINIEV等具备畅销潜力车型的核心供应链;2)长续航、快充需求扩大,驱动技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节;3)高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升,以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化;4)渗透率预计持续提升的导电剂环节;5)销量增长带动需求提升,预计供需偏紧的隔膜和六氟磷酸锂环节;6)储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节;7)持续完善的充换电设施环节。

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  今日(4月30日)A股打响4月收官战。股指分化迹象明显,创业板被创蓝筹带动着一路上涨,盘中一度突破了3100平台的整数关口压力,而主板则相对萎靡,一路震荡下挫,午后更是进一步跳水,临近尾盘股指跌幅才有所收窄。

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  华西证券表示,锂电池储能有望迎来快速发展期。我们认为:1)新能源发电配储能系统可平滑其发电输出、降低弃电率,使电网能够更高效、更稳定的运行。目前已有多个省份出台新能源配置储能的支持政策,本次《征求意见稿》中提出的“到2025年储能装机规模达3000万千瓦以上”等目标以及相关促进政策,有望有力地促进储能进步及发展,未来随着光伏、风电等能源装机规模占比的提升和储能成本的下降,新能源+储能有望成为行业标配,储能领域有望迎来发展契机。

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  平安证券分析师魏伟等指出,对于权益市场,短期稳固基础,调整尚未结束。短期在防风险政策和基本面稳健的背景下市场仍有稳固基础,但是春节以来的市场调整期尚未结束,高估值板块仍然承压。一方面,国内经济出现了边际转弱的信号,市场需要1-2个季度的时间确认程度;另一方面,金融政策的防风险效应对于流动性的影响也需要1-2个季度才能完全体现。但是中长期来看(3个季度以上),股票配置仍优于债券,权益市场的调整速度还是较快的,在不确定性出清后,市场有望在三季度迎来逐步回升。

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  在操作策略上,民生证券认为,进入五月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整。思路上有三个方向:1、行业高景气,且估值较为合理的科技股,包括半导体、面板、锂电(包括相应上游的机械和材料);2、前期景气度下行,但股价对利空也基本price-in的消费电子、云计算、保险,这几个方向可能短期没有催化,但持有的安全垫较高;3、一季报超预期兼具海外疫情再起,供给恢复受阻大宗价格上涨的有色、化工。

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【广州万隆:关注节后市场两大看点!】今日三大指数维持震荡,创业板涨近2%,两市个股跌多涨少,疫情相关的板块领涨两市。板块方面,医美概念、新冠疫苗、核酸检测、医疗器械等板块涨幅居前,航空、煤炭、银行等板块跌幅居前。

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  4月A股交易时间已经结束。整体来看,相较二三月份的低迷表现,A股在4月出现了一定反弹,三大指数整体均有所上涨,其中创业板指反弹最为明显,上证指数4月累计上涨0.14%,深证成指累计上涨4.79%,创业板指累计涨幅达到12.07%。

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  板块上,景峰医药、奥园美谷、华东医药、朗姿股份等多股大涨。医美板块今日再度活跃,板块上演涨停潮。其中龙头奥园美谷强势涨停,连续十个交易日上涨。据相关数据统计显示,爱美客、奥园美谷、贝泰妮、朗姿股份、华熙生物等个股市盈率均超过100倍,整体估值较高。

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  太平洋证券认为,消费观念+行业成熟带来医美需求代际崛起,中国医疗美容市场具有巨大增长空间。随着消费升级以及医美渗透率的提升,该行业热度逐年升高,医美服务的供给端和需求端都快速增长,具有很强的市场性和消费属性。按照介入手段,医美大致非为手术类和非手术类,手术类主要包括五官整形、美体医疗等整形项目,非手术类主要包括注射填充、激光美容等皮肤美容项目。2019年中国医美行业市场规模达到了1769亿元,同比增长22%,预计2023中国医美市场规模将拓展至3115亿元。

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  4月整体来看,A股市场进入了震荡过程,三大指数整体均有所上涨,但沪深指数涨幅不大,并且在中上旬出现过反复,主要的上涨出现在4月的下半月。除了创业板指由于2-3月大幅回撤而反弹力度较大外,上证指数和深证成指变化均不大。根据wind数据,上证指数4月累计上涨0.14%,深证成指累计上涨4.79%;创业板指累计涨幅达到12.07%,从3月底的2700点水平涨至3000点以上,累计上涨超300点。

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  2) 从截至2020年底的全球和国内已投运储能项目结构来看,均以抽水蓄能为主要的技术类型,电化学储能规模占比仍小,分别为7.5%、9.2%。随着锂电池的技术升级、成本优化,在国内政策长期目标规划推动下,作为新型电储能技术之一,锂离子电池储能有望迎来快速增长期,带动装机规模及占比明显提升,拉动中上游环节需求预计增强。具备领先锂电池储能技术,以及已经率先进入储能产业链的供应商有望受益于增量空间。

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【每日七张图纵览A股:五月“开门红”概率多大?中报“预喜行情”已打响】德讯证顾表示,随着行情的推进,市场或将进一步聚焦半年报,“预喜行情”已经打响。从短线形态看,大盘回撤过程中筹码交换较积极,后期反弹概率较大,同时3500下方是市场公认的安全空间,因此我们一再强调无视“节前效应,持股过节”。指数不佳不等于行情不好,相反近期热点轮动的规律性极强,这就给市场提供了明确的交易信号,抓住机会迎接“五月开门红”。

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  整体看,上市公司业绩抬升个股有望受到更多关注。有分析师推荐估值低位及情绪低位的板块,建议关注计算机、通信、银行、房地产、交运等板块。对于科技、碳中和、军工等领域,则关注估值是否已回归到合理水平,抱着更长期的视角进行配置机会的再判断。

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  华西证券分析师李立峰认为,总体来看,二季度企业盈利向上的趋势较为确定,但抱团板块的高估值还尚待消化,A股趋势性机会还需等待更多信号。风格层面,有望持续从大盘、高估值向中小盘、低估值风格扩散。资产配置上建议关注三个方面:一是去年疫情受损、短期景气回升的顺周期行业,如航空、旅游、酒店等;二是高股息率行业,如钢铁、银行等;三是主题上可持续关注十四五规划相关个股,如碳中和。

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