积极的财政政策要落实落细(年底中央经济工作会议、“两会”是“积极的财政政策要提质增效、更可持续”,这次突出“落实落细),兜牢基层”三保“底线(指工”保工资、保基本民生

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  积极的财政政策要落实落细(年底中央经济工作会议、“两会”是“积极的财政政策要提质增效、更可持续”,这次突出“落实落细),兜牢基层”三保“底线(指工”保工资、保基本民生、保运转“),发挥对优化经济结构的撬动作用(中央经济工作会议指出”要发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用)。

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  1、历年4月政治局会议通常会对政策预调微调,2018-2020年甚至是转向。每年4月政治局会议总体会延续3月“两会”和上年底中央经济工作会议的总基调,但近几年的4月会议都有较大调整,因此本次会议也备受关注。比如:2020年4月,疫情原因转为全面宽松;2019年4月,本来预期中美可能达成协议,于是删掉“六稳”并重提“结构去杠杆”(5月没能达成,7月会议重新加上了“六稳”);2018年3月“两会”本对经济很乐观,但因为特朗普对我国加征关税,4月会议便转为突出稳增长。

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  大小盘方面,中盘展现较强盈利能力向上弹性,明显优于大盘。2021Q1中盘、小盘ROE分别回升1.67%和1.24%,大盘ROE边际提升较弱,仅提升0.41%。各大小风格盈利能力提升主要依靠净利率驱动,大盘与中盘周转率仍边际压制盈利能力,同时大盘还受到权益乘数小幅下行的负面影响。进一步拆分来看,净利率方面,大盘与中盘净利率提升依靠毛利率与费用率的双贡献,小盘主要依靠费用率的下行。周转率方面,各大小风格应收账款周转率均提升明显。

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  >货币端,中央经济工作会议、“两会”均是“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度”,本次会议转为“稳健的货币政策要保持流动性合理充裕”,预示货币收紧可能会比预期的要缓和些,我们也继续提示,后续仍是“稳货币+紧信用”的组合;而“强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持”的要求,指向的还是“结构性宽松”。

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  会议指出,要辩证看待一季度经济数据(应是指一季度GDP增速18.3%,虽然读数很高,但有基数扰动),当前经济恢复不均衡、基础不稳固(年底中央经济工作会议和“两会”,延续了“基础尚不牢固”的说法,但新增“恢复不均衡”,并删去了“疫情变化和外部环境存在诸多不确定性”,其中,不均衡应是指内外/城乡/供需/区域/产业等方面不均衡)。

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【兴证策略王德伦:年报与一季报中的小众细分景气方向有哪些?】2020年成长增速领先,沪深300增速为负。已披露2020年净利增长的公司中,科创50和创业板指增速分别为51%和41%,其次为全部A股非金融10%、中证500指数7%和全部A股5%,沪深300净利增速为-0.26%。

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  全A两非:2021Q1盈利增长117.38%,营收增长44.72%。盈利增速方面,以整体法计算,2021年一季度全A非金融石油石化上市公司归母净利润同比增速为117.38%,2020Q4同比增长113.42%,2020全年同比增长6.86%。营收增速方面,全A两非2021年一季度营收同比增长44.73%,2020Q4同比增长14.67%,2020全年同比增长5.50%。

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  从公司资产质量来看,2020年全年由于疫情原因,全球旅游业呈现疲软状态,出行受到疫情防控限制,导致公司存货高企,公司未来存在一定的销存货压力;但整体,公司负债较低,资产负债结构合理且资产质量良好,存货是导致2020年三季度资产负债率陡增的主要原因,属于偶发因素。

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  要用好稳增长压力较小的窗口期(这个说法首提,预示对后续经济增长不太担心,“稳增长”重要性有所弱化),推动经济稳中向好,凝神聚力深化供给侧结构性改革(改革的重要性提升),打通国内大循环、国内国际双循环堵点(双循环提出以来,堵点的说法就一直有,指的是“打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节”),为“十四五”时期我国经济发展提供持续动力。

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  资料显示,上海宋城位于世博公园内,建筑面积达4万多平方,上下共7层,拥有3个可容纳千人的室内大剧场。其中室内剧演出包含《上海千古情》、《WA !恐龙》、《热情桑巴》、《颜色》、《S》秀等,室外剧场、公共区域的表演有电音、朋克、芭蕾舞、鸟秀、泡泡秀等。

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