【国盛宏观:把握三重“窗口” 逐句解读4.30政治局会议】会议延续要求“着力推动高质量发展;保持经济运行在合理区间”,并首次提出“使经济在恢复中达到更高水平均衡”。有点意

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【国盛宏观:把握三重“窗口” 逐句解读4.30政治局会议】会议延续要求“着力推动高质量发展;保持经济运行在合理区间”,并首次提出“使经济在恢复中达到更高水平均衡”。有点意外的是,本次会议删掉了“六稳、六保”(不过,稳就业等目标仍分散在细化政策里)。结合本次会议提出的具体部署来看,后续将更加侧重促改革、调结构、防风险等方面。

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  2021Q1盈利高增如期而至,短期弹性暂不稀缺,盈利能力亦边际明显提升。2021Q1全A/全A两非归母净利润同比增速分别高达53.4%/117.4%,2020Q4增速分别为59.6%/113.4%。两年复合增速视角下,2021Q1全A两非净利增速亦达14.2%,短期盈利弹性暂不稀缺。从全A两非利润表结构来看,2021Q1毛利率环比与同比边际提升明显,费用率尤其是财务费用率同比改善明显。A股盈利能力亦保持上行趋势:2021Q1全A 两非ROE(TTM)为8.9%,较2020Q4环比上升1.1%。销售净利率仍是ROE提升主因,宽信用惯性传导下应收账款周转率明显提升亦助推盈利能力提升。

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【“雷人舞蹈”惊现上市公司投资者交流会 究竟怎么回事?】活色生香。4月30日,一段投资者交流会上的“艳舞”视频意外流出,引发投资者热议,种种证据指向了当事方宋城演艺。经历了年初公司业绩的意外“爆雷”,这次交流会上的“雷人”舞蹈,也再次让宋城演艺成为市场的焦点。(上海证券报)

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【冯柳“第一重仓股”由食品饮料过渡到医药科技 减仓A股或为港股让位】“过去两年我总是想避开一些前些年演绎过的风格,所以刻意回避了一些主流的股票,这种风格切换的思路在2009-2015年比较有效,但近两年是不行的。”高毅资产基金经理冯柳近期表示。

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  会议强调,做好新时代组织工作,要坚持组织路线为政治路线服务,把党的领导贯彻到组织工作各方面全过程。要贯彻党管干部原则,坚持好干部标准,坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤,坚持正确选人用人导向,着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。各级党委(党组)要主动承担起抓好组织工作的领导责任,加强系统谋划、统筹协调、把关定向,不断提高强组织、抓班子、带队伍、育人才的能力,为组织工作创造良好条件、营造良好环境。

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  以中证 500 为代表的中小盘股当前性价比相对突出。由于 2020 年业绩受到较大冲击,2020 年流动性宽松+市场风格偏向核心资产,沪深 300 指数大幅上涨,当前沪深 300 市盈率历史分位数为 86%,较2019 年末的 40%提升较多,需要一段时间用业绩消化估值。中证 500 当前 PE 历史分位为 32%,而业绩增长预计相对较高,性价比相对突出。

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  低 PEG 策略的实质是高景气细分方向中的中小盘个股,高景气下,这类个股业绩增长性强,意味着较高的 G;中小盘个股在 2021 年的关注度较少,筹码结构相对较优。中小盘个股投资风险点在于业绩的持续增长能力,为此,我们根据兴证重点池精选了中盘 50 个股,具体可以参考 2021 年 4 月 13 日发布的《中盘 50 标的组合》报告。

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  虽然贵州茅台业绩增长放缓,北上资金持续减持,但绝大部分机构仍看好其后市。东方证券表示,贵州茅台盈利增速低于营收增速,主要由于税金及附加占营收比重同比提升较多所致,短期业绩波动无需过虑,全年利润增速预计前低后高,看好公司长期增长空间。给予2537元目标价。太平洋证券、第一上海等券商机构也给予了2500元以上的目标价。海通国际则把贵州茅台目标价由2505元下调至2353元。

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