【新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间】在董承非看来,新能源汽车投资还处于非常混乱的阶段,行业格局可谓“一锅粥”。而谢治宇则表示,新能源车或

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【新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间】在董承非看来,新能源汽车投资还处于非常混乱的阶段,行业格局可谓“一锅粥”。而谢治宇则表示,新能源车或光伏是未来具有强大需求和市场空间的行业,投资一定要找行业中最核心、最有竞争力的上市公司,而不是炒作概念。(证券市场红周刊)

一、南京华纤股票—股票上涨图片

  5)房地产:延续没提“因城施策”,并点名“学区房”,房地产可能迎来“全局调控+精准调控”。和“两会”一样,延续强调“房住不炒”,但“因城施策”再次未被提及,预示后续房地产调控可能会加强全局调控;同时,首提“防止以学区房等名义炒作房价”,这是政治局会议层面首次点名“学区房”,预示可能会通过精准调控“学区房”来遏制房价上涨。

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  中国中免依托雄厚的央企背景和资金规模,拥有机场、口岸免税店、离岛免税店、离境市内免税等全方位牌照,因此在主要销售渠道方面拥有机场免税和离岛免税的头部市场优势,这也保证了公司在免税行业的绝对龙头地位。

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  从2009-2015年,冯柳坚持风格切换的思路收获颇丰,但这样的策略在最近两年“失效”,因此冯柳主动修正策略,拥抱“无可挑剔”或者“顶级优秀”的公司。对于“蕴含爆点”的机会,冯柳现在已经很少参与,策略的改变让冯柳继续“大赚”传奇。

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  冯柳表示,“今年更倾向于港股,并比较大地增加了港股市场的配置”。事实上,从冯柳的经历来看,他一直努力在A股、港股两个市场之间寻找“最大化”投资机会,比如冯柳2018年的策略是“减少港股比重,而加大A股的配置。”

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  分板块来看:2021Q1周期与成长高增,消费较Q4边际改善。2021年Q1周期归母净利润增速(整体法)为453.25%。成长板块盈利同比增速亦不错,盈利增长146.21%。金融、稳定、消费的归母净利润增长率(整体法)分别为11.49%、77.46%和52.08%。同时,对比2020Q4盈利增速,消费板块盈利边际提升较快。2020年Q4金融、稳定、周期、成长、消费的归母净利润增长率(整体法)分别为27.41%、31.75%、164.47%、162.26%和6.00%。但是从2020全年盈利增速来看,成长显著占优。2020全年金融、稳定、周期、成长、消费的归母净利润增长率(整体法)分别为-1.50%、2.93%、-11.20%、60.71%和9.17%。

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  会议强调,要引领产业优化升级,强化国家战略科技力量,积极发展工业互联网,加快产业数字化。要有序推进碳达峰、碳中和工作(中央经济工作会议和“两会”均部署了8项工作,碳达峰、碳中和分别排在第8位、第7位,本次会议被放到第2位,无疑是更加重视),积极发展新能源(新能源有望进一步获得政策扶持)。

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  从公司盈利能力来看,当前的销售毛利率和净利率整体呈现逐年递增的趋势,2020年有所回落,这大概率受到疫情影响。同时,由机构统计显示,公司各渠道的净利率水平约为:离岛免税(加上批发业务利润后,在25%-30%)>市内免税(20-25%)>线上直邮(15%-20%)>机场免税(3%-6%)。

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  2)盈利能力:大类行业风格方面,周期与成长环比提升强劲,消费上行动能仍略显不足。大小风格方面,中盘展现较强盈利能力向上弹性,明显优于大盘。2021Q1中盘、小盘ROE环比回升1.67%和1.24%,大盘ROE仅提升0.41%边际较弱。高低估值方面,高估值与中估值盈利能力提升较快,低估值风格受净利率与权益乘数拖累边际趋弱。

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  风险提示:本报告为行业数据整理分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,目前业绩报告或预告尚未披露完全,不排除后续披露的数据所表现出的结果与此前数据表现的结果有重大变化的可能。

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  4)科创板:2021Q1盈利增长203.76%,营收增长70.10%。盈利增速方面,以整体法计算,2021年一季度科创板上市公司归母净利润同比增速为203.76%,2020Q4同比增长51.17%,2020全年同比增长57.88%。营收增速方面,科创板2021年一季度营收同比增长70.10%,2020Q4同比增长29.73%,2020全年同比增长19.76%。

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  前期中国中免在机场免税渠道业务收入要大于离岛免税渠道,由于机场免税的净利率较低,导致公司整体净利率不高。但公司离岛免税渠道有较强的成长空间:数据显示,目前海南省旅游收入在1000亿元左右,至2025年有望达2500亿-3000亿元。从海南免税发展趋势来看,离岛免税是未来数年免税行业的主要增长动力,无论营收规模还是利润增长。因此,可以预见的是未来中国中免的净利率会有很大的上升空间,盈利能力会逐年增长。

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  在此次巴菲特股东大会中国投资人峰会上,谢治宇表示:“我做投资最核心的方法,也是从我们公司一路走过来的一个最核心的要素,就是要赚公司成长的钱,要追随的是真正能够把企业做大做强的过程。在这个过程当中,我们要积极地和企业站在一起,最终通过企业的做大,切实赚到这部分的收益。”

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  中国中免主营业务为免税零售,业务占比超过98%。公司在2019年真正进入整合爆发期,当年公司剥离了国旅总社的旅行社业务,同时启动了国内多个城市的市内免税店。随着《海南自由贸易港建设总体方案》政策出台,公司收购了海南省免税品有限公司51%的股权,并把证券简称变更为“中国中免”,合并子公司收入后,中免的市占率高达91%,远超国内其他运营商,成为了免税零售行业的龙头。

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