成长:成长板块内部分化,计算机行业盈利优势明显,国防军工承压。计算机2021Q1归母净利润同比高达1165.90%。除计算机及传媒行业外,其他成长行业2021Q1盈利增速相比2020Q4增速均有所

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  成长:成长板块内部分化,计算机行业盈利优势明显,国防军工承压。计算机2021Q1归母净利润同比高达1165.90%。除计算机及传媒行业外,其他成长行业2021Q1盈利增速相比2020Q4增速均有所回落,新能源行业增速边际下滑最明显。国防军工2021Q1归母净利润同比负增长,盈利跌幅达24.27%。

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  新华社北京4月30日电中共中央政治局4月30日召开会议(每年4/7/10/12月召开的季度政治局会议,都是研判政策风向的最好材料;每年4月政治局会议精神总体会延续对上年12月底中央经济工作会议和3月“两会”的总要求,但近几年的4月政治局会议都有预调微调,比如:2020年4月,因疫情自不用多说;2019年4月,本来预期中美贸易谈判可能达成协议,于是删掉了“六稳”,但5月中美谈判没能达成,7月会议又重新加上了“六稳”;2018年4月,当年3月“两会”后特朗普对我国加征关税,于是突出了稳增长和扩内需),分析研究当前经济形势和经济工作;听取第三次全国国土调查主要情况汇报;审议《中国共产党组织工作条例》(每一季度末的政治局会议主要讨论经济工作为主,但也会不时“夹带”其他话题)

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  作为兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理,董承非目前共管理了兴全新视野和兴全趋势投资两只基金。其在兴全趋势投资2021年一季度基金季报中表示,“在一季度随着市场的上涨,逐步降低了整体仓位,坚持均衡配置,避免了净值的大幅调整。展望今年,国内外经济逐步进入复苏阶段,我们很难判断疫情消退的时间,但是可以预见的是,像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱,因此,在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。”

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  冯柳曾在高毅资产2018年基金经理围炉座谈中表示,“过去我喜欢看个股,对于那些个性化的行业,在个股长期下跌后的底部买入是一个比较正确的选择,特别对有自己经营节奏和周期的企业来说,而现在我更倾向的是选择行业的底部,但并不介意我买的这只个股之前是跌还是涨”,即“抄行业的底,买最牛的票”。

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  从2021Q1数据来看,中盘蓝筹组合盈利能力弹性稍弱,但盈利增速向上弹性优势明显。从2021Q1业绩来看,“中盘蓝筹20组合”营收与净利润同比增速为41.8%与46.5%,“中盘蓝筹50组合”营收与净利润同比增速为40.7%与56.9%,均较沪深300盈利具备明显弹性优势。盈利能力角度来看,“中盘蓝筹50组合”ROE(TTM)环比提升0.88%,小幅低于全A两非的提升幅度。

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  盈利能力保持上行趋势,创业板环比更强。2021Q1全A两非ROE(TTM,下同)为8.94%,较2020Q4环比上升1.13%,盈利能力加速修复。分板块看,2021Q1上证主板、深证主板、创业板ROE(TTM)分别为9.33%、7.20%和9.05%,较2021Q4分别环比上升0.36%、0.80%和0.49%,创业板环比更强。

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  2、对经济依旧担心,但总体偏乐观,稳增长压力变小。会议认为“经济运行开局良好”以及“要辩证看待一季度经济数据”,对比年底中央经济工作会议和“两会”,仍指出“基础尚不牢固”、但新增“经济恢复不均衡(应指内外、城乡、供需、区域、产业等方面不均衡)”。同时,首提“要用好稳增长压力较小的窗口期”,再叠加3月央行货币政策委员会例会、4月上旬总理座谈会所提“积极因素明显增多;经济稳中加固、稳中向好”等表述,表明国家对经济仍有担心,但总体上偏乐观,稳增长的信心也更足。继续提示, 今年GDP同比增速将逐季回落,但二季度环比有望回升。

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  中游周期:从2021Q1归母净利润同比来看,钢铁、基础化工、机械行业高增,电力及公用事业增速较小。钢铁行业增长速度显著提升,2020Q4、2021Q1钢铁行业归母净利润同比分别为55.45%、251.63%。基础化工2021Q1盈利增速较2020Q4盈利增速亦有上行,分别为230.65%、121.29%。机械2021Q1盈利增速虽不及2020Q4,但依然保持185.72%的高增长率。同时,电力及公用事业2021Q1归母净利润增速不及2020Q4,为48.95%。

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  必选消费:从2021Q1归母净利润同比来看,商贸零售边际改善大,医药盈利增速亦较为乐观。商贸零售、纺服盈利高增,商贸零售盈利边际改善明显,其2020Q4、2021Q1归母净利增速分别为-270.96%、186.57%。医药行业2021Q1保持73.95%的盈利增速,亦较为乐观。食品饮料、农林牧渔盈利增速较低,仅有26.90%、0.54%的增长。

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  >财政端,积极的财政政策要落实落细(此前为“提质增效、更可持续”),并突出“兜牢基层‘三保’底线,发挥对优化经济结构的撬动作用”,其中:“三保”应指“保工资、保基本民生、保运转”,“撬动”应是指中央经济工作会议所提的“要发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用”;

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