分行业看,来自化工领域的股票数量最多,有12只入围,占总数近四成。由于新冠肺炎疫情的冲击,不少化工企业在去年初遭遇停工停产,行业发展陷入停滞。随着国内疫情出现向好局

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  分行业看,来自化工领域的股票数量最多,有12只入围,占总数近四成。由于新冠肺炎疫情的冲击,不少化工企业在去年初遭遇停工停产,行业发展陷入停滞。随着国内疫情出现向好局面,复工复产预期强烈,叠加海外供需缺口明显,同时化工行业自身周期性反弹,一大批化工产品自去年下半年以来开启涨价浪潮。从PVC、粘胶短纤、氨纶、MDI到钛白粉、三氯甲烷,几乎主流的化工产品都涨了个遍。

一、华谊牧业股票—头肩底形态

  周岳认为,由于我国基本面和宏观政策相较其他经济体都存在明显的领先性,因此海外疫情波动对于国内资本市场影响可能不大。对于利率债,在基本面因素“钝化”背景下,5月份资金利率可能仍是影响收益率走势的关键。今天政治局会议重申“不急转弯”,强调货币政策要保持流动性合理充裕,因此5月流动性再平衡过程可能较为温和。预计5月份资金利率中枢上升幅度有限,但缴税缴款因素可能会产生一定扰动。在机构普遍欠配状态下,长债由于当前期限利差保护较强,调整压力可能较小。

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  顺便提一下,尽管一段时间来创业板指数震荡较大,但与其它指数相比,还是表现得相对强势。这种现象已经出现了一个多月,如果在5月份继续出现,那么投资者就应该引起更多的关注,毕竟当一个板块持续强于其它板块时,那一定是有其内在理由的。假如认同创业板指数走强是机构重仓股行情崛起的一种表现,那么就应该要调整投资思路了。

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  但全球运输、航运不可避免复苏推迟;另外,全球央行对于疫情复杂性的认知将更加谨慎,过快收紧货币的政策预计亦将延后。与此同时,全球需求复苏斜率放缓但持续时间更长下,最为受益的资产就是以道琼斯为代表的传统经济指数,事实上,过去一个月,道琼斯已取代大宗商品成为全球资产的领跑者。考虑到美国疫情防控相对其他经济体的优势,预计美元指数仍将维持温和升值,故依然看好美股年内表现。

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【北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿“光茅”20亿 卖出茅台“本茅”14亿】数据显示,北向资金重点加仓了多只新能源龙头股,包括宁德时代(锂电茅)、隆基股份(光茅)、汇川技术(自动茅)。与三大“茅”的大幅买入相比,贵州茅台(600519.SH)“本茅”当周则被北向资金净卖出14.11亿元,为两市之首。

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  公司以箱包代工业务起家,2015年依托小米生态链打造自有品牌“90分”,开启B2B、B2C双轮驱动模式,已逐渐成长为全球箱包代工龙头及国内领先的出行消费品公司。国金证券指出,旗下品牌包括90分、大嘴猴等自有品牌及小米品牌,针对不同定位渠道差异化布局。展望未来90分品牌丰富箱包产品线、推出出行新品类,2020年新增授权的品牌大嘴猴增长可期,成功试水走步机,拓品牌、拓品类打开增长空间。预计B2B端订单逐渐企稳、切入服装代工赛道打开增长空间,B2C端品牌持续升级,拓新品牌、新品类顺利,2021年收入有望恢复至2019年疫情前水平。

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  当下股市在半年线附近呈多空拉锯状态,市场的突破方向还不明朗,在这样的市道中,投资者在操作中要注意如下几点:一是保持好仓位,控制在半仓以上,这样可以进退自如。二是可以对自己的筹码做空头回补,这样不流失筹码,只要走势向下有差价空间,就做一个短平快的操作,积小胜为大胜。三是追随热门个股,新股可以随时跟踪,上下震荡的空间较大。

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  公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业。公司在分立器件和IC领域已具备较强的技术和实力。东兴证券指出,公司的IDM模式相较于垂直分工在生产各环节的积累和沉淀更深,长远来看更具备发展潜力。参照海外功率半导体龙头,皆是以IDM模式为主。近期公司拟定增融资不超过50亿扩建半导体封测基地。随着公司产能快速扩张、产业链配套更加齐全、持续重视研发投入,未来有望在功率半导体领域持续提升市场份额,并借助代工优势迅速做大做强抢占新能源车与5G新基建的市场空间,维持长期的快速成长。

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  公司受益业绩的棉价弹性以及产品结构优化,2021年一季度公司毛利率为17.9%、同比提升3.1%、较2019年一季度提升2.2%。环比来看,2020年二季度以来毛利率逐季改善、2021年一季度环比继续提升。毛利率提升主要由于订单周期短于棉花库存周期,因此棉价上涨背景下,产品提价高于成本提升。华西证券指出,订单流入从2020年四季度已有体现,终端品牌如NIKE、Adidas、TommyHilfiger、Polo等客户份额提升明显,基于的是公司越南产能布局的重要性,公司越南产能占比60%。更长远看份额提升降低周期性。

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  从疫情爆发对本国的影响看,实际上去年受疫情影响,印度经济已经大幅缩水。印度经济以服务业为主,此次疫情的爆发会使得原本尚未恢复的服务业进一步低迷。今年印度政府财政预算中,2021-2022财年财政支出为34.83万亿卢比(约合人民币3万亿元),占国内生产总值的比重约为9.5%,大幅超出预期。为应对财政赤字,2021财年印度政府计划借入12万亿卢比(约合人民币1万亿元),高于此前预算的7.8万亿卢比,接近历史纪录。此次疫情的再度爆发无疑是让印度原本脆弱的经济雪上加霜。

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  公司业绩延续高增长态势,石膏板量价表现优秀,龙骨与防水对业绩形成有效增厚。新的一年中北新防水有望打开发展新局面,预计在多举措共同推动下,随着全资子公司北新防水正式成立以及北新防水整合进一步推进,北新防水在2021年有望实现规模扩张与经营质量改善,看好北新防水的成长性。长江证券指出,短期看公司石膏板价格提升带来业绩弹性,龙骨业务高增与防水整合持续推进有望贡献显著增量。中期看随着十四五规划落地,公司有望在防水、涂料、龙骨、粉料砂浆等多个领域进行全方位品类扩张,中期成长确定性高。经过前期调整之后,公司当前具备较高性价比。

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  板块机会方面,兴业证券分析师石康建议投资者建议沿着产业链中上游高成长优质标的;下游主机厂及核心配套企业等平台类标的两个方向布局。前者2021年业绩增长中枢普遍位于30-50%之间甚至更高,后者2021年需求增长中枢普遍位于20%左右,也值得结合市场环境逢低布局。当前重点关注航天电器、中航机电、中直股份、中航沈飞、航发动力、中航电子、国睿科技、中国海防、紫光国微、宏达电子、中航光电、新雷能、爱乐达等。

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