随着2020年年报、2021年一季报的陆续披露,有色板块多个子行业业绩大幅超预期。且随着价格强势,业绩增速将大概率维持,建议重点关注。行业人士指出,疫苗进展顺利、流动性充裕

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  随着2020年年报、2021年一季报的陆续披露,有色板块多个子行业业绩大幅超预期。且随着价格强势,业绩增速将大概率维持,建议重点关注。行业人士指出,疫苗进展顺利、流动性充裕拉升全球经济复苏预期,叠加“碳中和”背景下大宗品供给端的限制,判断有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期,特别是对制造业需求敏感的基本金属类,最看好电解铝、铜等。银河证券分析师华立指出,目前铜价已经上涨至9000美元/吨,本轮铜价上涨将持直至美联储收紧流动性,同时要等到通胀顶点的出现,空间上将大概率突破10000美元/吨。预计二季度业绩增速将会所有扩大,三季度达到顶点,四季度增速或将下降。铜价的上涨直接利好原料自给率较高同时有新增产能释放的公司,建议投资者关注紫金矿业、西部矿业、江西铜业和云南铜业。同时看好在“碳达峰”、“碳中和”的顶层设计下电解铝行业的高盈利周期对于企业价值重估的机会。在原有的产能天花板的限制和“碳达峰”、“碳中和”背景下展开的二次供给侧改革下,地产竣工端和汽车、家电等下游需求端旺盛,预计铝价将有望突破19000-20000元/吨。由于氧化铝成本价格基本保持稳定,华立预计二季度业绩增速继续扩大,三季度业绩增速达到顶点,四季度增速或将有所下降。建议关注云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业、南山铝业。

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  从历史规律来看,大宗商品牛市往往出现在:全球经济增速仍处在上升通道或者全球出现经济体对大宗商品具有强烈消费诉求。比如,1)2002年1月至2008年6月,全球经济处于上升通道,中国在加入WTO后经济腾飞,快速的工业化、城镇化极大地增加了对上游资源品的需求,引发大宗商品一轮牛市;2)2009年6月至2011年6月,全球金融危机后,中国在 “4万亿刺激”下掀起的房地产、基建的建设热潮对上游原材料的强力支撑,引发了又一轮大宗商品牛市行情,最后以OPEC大幅增产下油价的大幅下跌而结束。

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  其二,新股炒作模式基本上形成了先放下、再炒高的走势。当下的新股上市,注册制个股约占七成,于是市场出现了一个多元化的新股走势:主板新股依然是上市首日涨停44%,尔后每日10%涨停慢慢涨;注册制下的创业板和科创板新股第一周放开涨跌停板,接下来20%的涨跌停板,由于上市的交易机制不同,所以,新股上市炒作的状态不一。相比之下,现在上市最活跃的是创业板,主板新股上市相对呆滞一点。在上市后的炒作上,大多数个股炒作的形态基本上是,上市后放下股价,让新股中签者换手出来。比如上市开盘70元,然后中签者落荒而逃,股价跌到35元,接着主力介入,慢慢洗盘,然后再度炒高。此类走势在注册制新股上市后表现得比较突出,几个月下来,K线图呈V型走势。所以,新股上市后经过充分换手后,大多数个股都会产生一波凌厉的炒作行情。

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  公司2021年第一季度归母净利润达到2.96亿元,同比增长126%。公司产品销量与去年同期相比快速增长从而带动营业收入增长。同时,公司进一步加强成本费用管控、营业收入的较快增长亦带来了规模效益的持续发挥,总成本费用得到摊薄,从而进一步改善了毛利率和费用率水平。另外公司通过使用储备沥青以应对原材料价格上涨对利润带来的冲击。财信证券认为,三条红线压制下地产拿地力度或下降,但会加速盘活项目以供销售进而完成回款,这将拉动新开工和施工端对防水材料的需求;公司一体化经营战略加持全国布局,业务规模将持续扩大。

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  公司2021年一季度营业收入、净利润同比增长20.3%、14.3%,同时毛利率继续提升。在线下,公司将聚焦一线城市经济发达区域,提升品牌形象及门店的新零售管理能力,并开始在三四线下沉市场强化加盟渠道布局。在线上,将继续坚持精细化运营,优化产品结构,注重电商收入提升的同时,保证盈利能力。华金证券指出,公司作为中高端品牌家纺领先企业,注重经营质量和收入规模的共同提升,2019年推动经销商去库存,使得疫情下展现稳健业绩。目前公司老款系列库存消化已经接近尾声,预计今年渠道补库存力度将加大。

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  每个季度净利润环比增长,在一定程度上体现了公司经营效益的持续改善,也反映公司所处行业景气度的提升。在业绩持续改善的背景下,上述31只股票二级市场的回报相当丰厚。数据宝统计显示,自去年5月以来的一年时间里,这些股票平均涨幅达到113.34%,是同期沪指的5.52倍。

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  璞泰来获增持金额12.3亿元排在首位,最新持仓市值接近24亿元。璞泰来是锂电池负极材料龙头,今年一季度公司盈利3.35亿元,同比增长260%,创上市以来一季度最佳水平,期末公司前十大股东中有2只社保基金身影。钢铁行业龙头宝钢股份获北上资金增持金额也在10亿元以上,与璞泰来一样,公司今年一季度盈利金额也是历史最高水平。

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  中泰固收分析师肖雨发现,截至4月29日,印度已经连续8天单日新增病例超过30万例,几乎占全球的一半,因此受到人们较高关注。实际上除印度外,无论是发达经济体中的德、法、西班牙、日本等国,还是新兴市场国家中的土耳其、阿根廷等国,近期疫情都出现明显反弹。区别在于,发达经济体日均新增病例明显低于前期高点,而发展中国家几乎都创下新高。考虑到这些国家目前疫苗接种率都不高,背后可能体现出国家治理水平和医疗资源的差异。

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  其次,春节后公募基金发行持续低迷,通过比较新发基金净值波动率与市场波动率的高低发现,节前扎堆发行的产品经历了1-2个月的建仓期,大多数在4月份已完成建仓。5月份有建仓需求的产品较少,对市场多头力量的贡献较小。综合资金面来看市场在5月份仍难见到增量资金,卖盘力量或将强于买盘。

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