公司处于历史低估值区间。由于公司游戏业务稳健,广告与金融业务加速增长,我们预期2021/2022年收入为6,273/7,918亿元,Non-IFRS归母净利1,797/2,280亿元。参考目前股价,对应2021/2022年的盈

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  公司处于历史低估值区间。由于公司游戏业务稳健,广告与金融业务加速增长,我们预期2021/2022年收入为6,273/7,918亿元,Non-IFRS归母净利1,797/2,280亿元。参考目前股价,对应2021/2022年的盈利预测为33/26倍PE,处于历史低估值区间。

一、股票的封盘量!股票亚当夏娃

  大宗涨价是否对CPI造成压力?全面通胀的前提是农产品和工业品的趋同。我们取南华农产品指数与金属指数对比,统计二者月度的相对涨幅(图2),今年金属对农产品的相对涨幅明显扩大,趋近2016年底的高点,而2016是二者背离比较极端的时候。回顾当时的进程,2015年11月工业品指数先启动,随后2016年初农产品价格启动并且跟随工业品一起上涨。但是到2016年11月后,农产品明显见顶,而工业品则小幅回落后继续上涨(图3)。但最终由于农产品和猪肉价格拖累,抵消了核心CPI的上行,CPI读数上行幅度有限。如果这一次情形类似2016,则有可能金属和农产品涨幅一起回落(图4),那么CPI读数的压力不大。

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  对此,易见股份解释称,公司多项会计科目函证回函比例较低,部分回函比例未达函证总金额20%,导致年度报告的审计工作进度未达预期。值得关注的是,根据上交所的相关规定,易见股份因无法在法定期限内披露经审计的年度报告,公司股票自5月6日起停牌。

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  但这一次周期与2016年的不同之处在于两点,第一,农产品涨幅较大,部分农产品(玉米、豆油)已经超过2015-16年的最大月涨幅(图5),而粮食成本上涨可能会造成CPI食品项的上行压力。第二,工业品内部涨幅均匀,我们选取各类工业品的涨幅离散度(每月的最高-最低涨幅,图6),我们发现价格离散度有一定扩张,但离散度相比2016年的高点还有一段距离,这意味着商品的供需状况相比2016年(大宗刚刚走出深度的产能过剩)更为健康,这也会带来后期价格普涨的压力。所以,中美CPI读数可能都有一定的压力,工业品和农产品同步上涨,美国的CPI压力显然更大。而这会从流动性的根源对大宗涨幅起到抑制作用。

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  第二,中国宏观经济平稳,微观经济朝气蓬勃,海外经济强劲复苏以及十四五规划落地将催生制造业新机会。中国出口将继续保持较强竞争力,得益于2021年海外经济复苏及刺激政策继续加力。“十四五”期间的开局之年,新发展格局为先进制造业龙头提供战略机遇期。

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  二手车业务高速发展,新能源车业务持续布局。2021年一季度,公司完成二手车销量15,182台,同比2020Q1增长151%,同比2019Q1增长105%;录得二手车交易毛利7,565万元,同比2019Q1增长135%。得益于零售业务及豪华车占比持续提升,公司一季度单车交易毛利大幅提升至4,983元。未来,公司还将利用豪华车经销商优势继续大力发展二手车,加强从经纪向毛利更高的经销模式转型。新能源车方面,公司也已经跟特斯拉、小鹏、威马等新能源车企建立不同模式的合作关系,同时与国内外其他新能源汽车品牌的合作沟通也在稳步开展。此外,公司还建立了独立的新能源业务团队架构,专注于拓展公司新能源车相关业务。我们认为,永达在二手车和新能源车领域布局积极,有望分享两个市场快速增长的红利。

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  有机构犀利提问:“公司在海外发展过程中遇到哪些挑战?”立讯精密表示,公司越南本地员工比较多,流失率小,对效益品质是有帮助的,但对一些波动性比较大的消费电子而言,需要比较稳定的生产量来维持相对固定的人力需求,对此,公司与终端客户也有比较好的规划沟通。目前来看,海外建设产能有一定挑战,但企业都能够克服。未来公司希望能够进一步提升干部本地化水平,但也需要一定时间。

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  ——基本面,随着疫苗接种超预期推进以及拜登财政刺激的进一步加强,美国经济2季度呈现强复苏,甚至有过热的苗头,后续关于4万亿美金的基建和家庭扶持计划仍将支撑美股复苏主导的行情。同时,近期海外疫情变种的冲击,尤其是印度疫情失控带来的海外供需缺口仍将继续支撑中国出口。

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  公司的商场主要位于核心一二线城市,定位中高端。受益于“就地过年”带来的消费爆发,以及居民消费升级对高端及奢侈品的消费需求。截止2020年底,公司在管商场项目个数57个,覆盖40个城市,重奢购物中心数量全国第一。预计到2025年在营购物中心150个。

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【印度疫情雪崩!世卫专家:感染人数或超3亿 A股上市公司紧急行动】世卫组织首席科学家苏米娅斯瓦米纳坦日前在接受媒体采访时指出,因为印度国内核酸检测能力有限,印度疫情局势或被严重低估,印度实际感染人数有可能是现公布人数的20到30倍。如果按照该名科学家说法,印度现如今新冠肺炎感染人数有可能已经达到了3.5亿至5.3亿左右。(中国证券报)

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