“经典”的滞胀:美国上世纪70-80年代。滞胀一词第一次出现,是用来形容美国70-80年代的经济和通胀组合,在这之前大家比较笃信短期内经济与通胀同涨同跌(或失业率与通胀此消彼长

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  “经典”的滞胀:美国上世纪70-80年代。滞胀一词第一次出现,是用来形容美国70-80年代的经济和通胀组合,在这之前大家比较笃信短期内经济与通胀同涨同跌(或失业率与通胀此消彼长——菲利普斯曲线)。美国70-80年代的滞胀作为一个特殊时期的特殊现象,有两个核心的背景是无法忽视的:

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  政治局会议强调,“准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”。“引领产业优化升级,强化国家战略科技力量,积极发展工业互联网,加快产业数字化。”与《政府工作报告》以及“十四五”规划一脉相承。

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  国泰君安证券认为,盈利仍是贯穿全年的胜负手。新兴市场疫情反复叠加病毒变异,全球复苏共振恐再添隐忧,风险偏好亦有所承压。一季度业绩高增如期而至,盈利能力亦明显边际提升。一季报过后,市场进入业绩空窗期,盈利动能的延续性更加值得关注。

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  对此,中信证券煤炭首席分析师祖国鹏认为:“2021年一季度,动力煤、焦炭价格创历史新高,带动板块业绩大幅增长超过60%。目前煤价高位的持续性不断超预期,景气预期向好,而板块估值依然处于历史中低位水平,价值吸引力明显。继续推荐低估值龙头公司。”“随着煤价的大幅上涨和持续超预期,预计2021年板块业绩增速可大幅转正。”

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  葛晨:我看好三大维度。第一大维度是创新,比如创造出市场其他人做不出来的药、解决一些病人或者医生的临床需求,都会有相应的价值产生,不过创新的难度很大需要仔细分析,相对来说他认为医疗器械上的创新更容易把握。

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  按利润表拆分归母净利润,各项指标均好转,其中营收是Q1盈利大幅反弹的主力,毛利率回升和三费费率下降亦有较大贡献。(1)Q1全部A股营业收入同比增速30.7%,两年复合增速9.2%,已恢复至疫情前水平。21Q1/20Q4/20Q3全部A股营业收入累计同比为30.7%/2.5%/0.4%,05年以来均值为14.4%;剔除金融后为38.5%/1.6%/-1.1%,05年以来均值为14.1%。按照两年复合增速全A营收同比9.2%,剔除金融后为10.2%,已恢复至疫情前水平。(2)从毛利率看,一季度大幅回升,目前处05年以来80%以上分位。21Q1/20Q4/20Q3全部A股毛利率为20.3%/18.6%/18.7%,05年以来均值为19.0%,当前处于05年以来由低到高81.9%分位;剔除金融后为20.3%/18.6%/18.7%,05年以来均值为19.3%。(3)从三项费用来看,财务、管理、销售费率均明显下降。其中21Q1/20Q4/20Q3全部A股的财务费用率为1.3%/1.4%/1.5%,这主要是由于疫情暴发以来,金融系统不断加大对疫情防控相关领域的信贷支持力度,助力缓解企业流动性不足,通过降低企业信贷融资成本来缓解疫情对实体经济特别是对小微企业的冲击。央行通过完善结构性货币政策工具体系,精准滴灌,加大对普惠小微企业的支持力度,降低企业信贷融资成本。管理费用率为6.2%/6.9%/6.8%,销售费用率为3.6%/3.7%/4.0%,这主要是由于去年下半年以来企业在成本端费用控制压力较疫情期间有所缓解。整体来看,由于国内疫情控制得当,经济基本面超预期修复,A股盈利大幅反弹,按照两年复合增速全部A股21Q1归母净利润同比7.9%,剔除金融后为12.2%。

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  所以,最近医药等成长股的下跌,其实不仅仅是我们看到的表面的利空消息,其核心的本质还在于估值的高企,而这样的下跌,也不是今天才开始,也不会是今天就结束。而经济复苏提振的周期股,低估值的银行以及强业绩的品种,上涨也不是今天才有,也不会今天就结束。

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【险资一季度调仓动向出炉!银行股不那么“香”了 新进了这几家低估值中字头大票】记者根据统计数据发现,若剔除国寿集团对中国人寿、平安集团对平安银行的持股市值(下同),保险资金共出现在358家上市公司的前十大流通股股东名单当中,持仓总市值7038.33亿元。

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  一部《你好!李焕英》,让北京文化在春节后获得成千上万投资者追捧,公司股东户数从春节前的67456户(2月10日)增加到春节后的86921户(2月19日),净增加19465户。其中,代东云、台州铭泰矿业有限公司、李国平这三位股东一季度同时新晋为公司前十大股东,持股数量介于2427万股到3497万股之间,按照北京文化一季度均价5.38元/股测算,持仓成本介于1.31亿元到1.88亿元之间。截至3月底,公司股东户数降至71588户。因苏亚金诚会计师事务所出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》,北京文化股票将自5月6日复牌后被实施“其他风险警示”处理。

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