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  多个资管计划或信托计划踩雷。比如,腾邦国际自5月6日起将被实施“退市风险警示”。截至一季度末,嘉实中证金融资产管理计划、华夏中证金融资产管理计划、南方中证金融资产管理计划为腾邦国际前十大股东。兴国1号集合资金信托计划、鸿睿一号集合资金信托计划系丰华股份前十大股东(3月底),丰华股份股票将于5月6日起被实施“退市风险警示”。

一、st宝硕-002242九阳股份

  由中国证券监督管理委员会编著的《中国资本市场三十年》今年4月正式出版,易会满在序言中表示,证监会将立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,落实“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、形成合力,坚定不移深化资本市场改革开放,着力提高直接融资比重,以注册制和退市制度改革为抓手,全面加强基础制度建设,全面提升市场治理能力和水平,提高上市公司质量,强化市场功能发挥,促进投融资协同发展,持久优化市场生态,牢牢守住不发生系统性风险的底线,更好地服务经济社会高质量发展。

1.汤臣集团

  锂精矿价格即将进入高价区间,锂盐价格有望持续上行:我们回溯锂盐上一轮价格周期来看,当前碳酸锂9万元/吨售价对应锂精矿价格750-800美元/吨。同时我们发现在2018H1-2019H1锂价下跌趋势中,精矿价格受价格传导因素显著滞后锂盐价格3-6个月。同比上轮周期,我们预测此轮锂精矿价格或将上升至700美元/吨,今年Q3价格有望突破800美元/吨。同时,在需求的快速增长下碳酸锂仍然供不应求,随着精矿价格的快速上涨,部分采购散单原料小厂二季度生产成本将显著提高,锂盐价格有望持续上行。

2.货币基金排名

  沃隆创鑫投资基金经理黄界峰也持谨慎的观点,他表示,随着一季报披露结束,市场大概率将震荡回落。投资者应保持谨慎,切勿盲目追高,可待市场环境明显趋暖后再布局。可继续关注受益全球经济复苏、业绩持续高增、具备估值优势的医药、顺周期等景气赛道核心标的。

3.股票600067

  林园:我认为钢铁、煤炭这些周期股都是偏短期的炒作现象,它们的周期性非常明显,而且波动大,比如说钢铁,短期的暴涨很大一部分原因在于最近钢价上涨,因为供求关系上有一些短暂的不平衡,企业的利润变好了,但我们投资更为看得长远。

4.诚浩证券

  ● 行业比较:聚焦一季报业绩线索关键词-出口链、出行链、涨价传导、产能扩张。1、从基金配置看最新业绩趋势,还有哪些“预期差”?2、出口链制造业有哪些,高景气能否延续?沿着外需确定性与产能扩张下的高毛利寻找线索。3、上游资源品涨价,对中游制造的传导如何体现?中游毛利分化,有效的应对路径包括向下游转嫁、提前屯库原材料、严格控费等。4、疫后从居家到出行,消费及服务业盈利趋势有何变化?必需消费的现金流与利润率依然稳健,而可选消费仍在缓慢修复。5、制造与科技的产能周期向上,如何衡量供需缺口与扩产有效性?结合资产周转率与产能利用率同比增速做出前瞻筛选。

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  近期美国贸易谈判代表发表声明称支持放弃新冠疫苗的知识产权保护,并计划与WTO进行协商以形成协议。放开专利意味着其他制药企业都可以进行疫苗仿制,而不必担心侵权诉讼,对现有的疫苗研发企业不利。但美国放弃疫苗专利需要国会审议通过,内部尚需博弈,在WTO协商及达成具体的协议也需要漫长的时间。此外,疫苗的生产具有较高的专业性,合格疫苗的大规模生产不仅涉及知识产权,还需要原始材料、技术人才、制造工艺、环境设备、物流运输等诸多环节,难以一蹴而就。美国政府这一声明发布后,德国总理默克尔表示反对放弃对新冠疫苗知识产权。目前来看美国这一声明象征意义更大,实际落地尚需较长的时间,也具有不确定性,短期对疫苗企业的影响有限。

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  回顾美股历史,1980年是估值中枢变化分水岭。从绝对估值看,我们以美股代表性指数标普500为例,观察其1950s以来市盈率PE(TTM,倍)的变化趋势,可以发现1980年是美股估值中枢变化的分水岭,此后标普500估值中枢呈现上升趋势。具体来看,在1954/01-1979/12期间,标普500 PE均值为15.0倍,波动区间为7.1-22.3倍;1980年至今,标普500 PE中枢上升至18.6倍,波动区间也扩大至6.9-42.0倍。从资产证券化率代表的相对估值看,1980年后美股估值中枢也存在明显上移趋势。我们使用 “股市总市值/当年GDP”来衡量资产证券化水平变化,美国资产证券化率中枢呈现出与PE相同的变化趋势:1975-1980年资产证券化率均值为41.8%;进入1980s后,资产证券化率中枢大幅上移至101.4%。由此可见,无论从绝对估值还是相对估值角度来看,1980年以来美股估值中枢均处在不断上升的趋势当中。

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  据中证君不完全统计,五一节后首个交易日(5月6日),A股将有21只股票被实施“其他风险警示”或“退市风险警示”,其股票简称前面也将被冠以“ST”或“*ST”字样。此外,美尚生态、跨境通等股票将于5月7日被实施退市风险警示。

三、st宝硕、武汉凡谷股票

  2020年年报显示,南微医学全年实现营收13.26亿元,同比增长1.45%;净利润2.61亿元,同比下降14.11%。公司高级副总裁芮晨在业绩说明会上,谈及公司经营情况时表示,2020年在外部形势比较严峻的情况下公司销售依然实现了正增长;2021年一季度公司经营情况较好,销售收入逐步恢复并且不断增长,公司第一季度实现销售收入3.94亿元,去年同期销售收入2.47亿元,同比增加59.5%。

1.农业机械股

  健帆生物主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售。2020年,公司实现营收19.51亿元,同比增长36.24%;净利润8.75亿元,同比增长53.33%。2021年一季度实现营收5.79亿元,同比增长52.79%;净利润2.83亿元,同比增长53.62%。

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  王庆简历:王庆曾在国际货币基金组织任经济学家;此后曾在美国银行、摩根斯丹利等外资金融机构任大中华区经济研究和投资策略主管、首席经济学家等职务;后曾担任中金公司董事总经理、投资银行部执行负责人。2013年4月,王庆正式加盟国内知名百亿级私募重阳投资,并担任总裁至今。

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