国家能源局定调 今年加快三条特高压项目建设 国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道,加快建设白鹤滩~江苏、闽粤联网等

2021年4月23日股市新消息:今年特高压电网相关股票分析

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  国家能源局定调 今年加快三条特高压项目建设

  国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道,加快建设白鹤滩~江苏、闽粤联网等重点工程,推进白鹤滩~浙江特高压直流项目前期工作。

  点评:湖南江西两省电力紧缺、白鹤滩急于投产,2021年特高压建设将大幅提速。南昌-长沙1000千伏特高压交流工程、白鹤滩—江苏、浙江±800千伏特高压直流输电工程将在2021年加速推进,相关厂商经营业绩或加速兑现。

  长高集团(002452)参与了张北柔性直流、雅中~江西、青海~河南、延安~武汉800千伏特高压直流等特高压工程项目设备供应。

  特变电工(600089)在国网雅中-江西特高压工程导线实现签约5737万元。

  产线满载运作仍供不应求

  多家生产MCU(微控制

单元)的大厂暂停接单。继2月下旬中国台湾地区的义隆电子宣布暂停接单之后,盛群半导体也发布通知称,交期在2022年的订单,2021年4月21日起暂停接单。盛群正与晶圆厂洽谈产能规划。

  点评:受8英寸晶圆代工紧张等因素影响,各类半导体,特别

是MCU价格水涨船高。并且MCU应用广泛,需求量大,海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求,近几月来厂商们也接连调高报价,但订单仍持续涌入。机构指出,在当前MCU市场缺货行情持续的情况下,本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求。

  中颖电子(300327)现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。

  北京君正(300223)车用MCU芯片目前主要用于车内照明控制和触控。

     

  VR市场迎来井喷

  3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,再度刷新历史记录。根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大至58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。Quest 2在推出之后,销量一路狂飙。

  点评:随着5G的落地,以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升,AR/VR市场迎来井喷。2020年10月,Facebook发布了OculusQuest2,由于Quest2更轻薄、更便宜、用户体验更好,截至2021年4月,其销量已经超过了Facebook此前所有的VR产品。根据IDC的预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2021年VR头显出货量将达到约731万台,保有量超2000万台。

  创维数字(000810)负责“科技冬奥”项目中VR头盔技术的攻关,包括8K实时编码器、VR视频自适应传输系统、8K机顶盒和超短焦VR眼镜等创新产品和系统。

  硕贝德(300322)是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商,现已实现批量出货。

  半导体产能紧张状态有望持续全年

  SK海力士副董事长Park Jung-ho日前在2021年世界IT博览会(WIS)上透露,公司计划加大投资晶圆代工业务

。Park Jung-ho表示:“韩国的IC设计公司已请求SK海力士提供与台积电相同的代工服务,SK海力士并同意了这些请求。因此公司计划加大投资晶圆代工业务。”

  点评:2021年以来,疫情打乱了半导体供需关系,叠加瑞萨、恩智浦、村田等多家芯片厂商、材料厂商受到火灾、地震、雪灾的突发影响,加剧半导体供需紧张。终端需求提升叠加

代工产能已经满产、新增产能短期内无法快速放量,供需矛盾导致了晶圆代工价格的上涨,半导体行业产能紧张芯片缺货的状态有望持续全年。

  中芯国际(688981)目前在上海、北京、天津和深圳四地拥有晶圆代工产线,截止2020年底,公司已有产能折合8英寸晶圆约当产能为52.1万片/月。

  华润微(688396)拥有中国领先的晶圆制造服务能力,是国内主要半导体特种工艺平台之一,目前拥有若干6英寸和8英寸产线。

  公告精选

  新强联:第一季度净利同比增168.28%

  科林电气:第一季度净利1416万元,同比增40083.37%。

  仁和药业:2020年净利润同比增5.74% 拟10派2元

  健康元:第一季度净利同比增31.10%

  未名医药:上修第一季度业绩预期为净利2027万元-3040万元

  日月股份:2020年净利9.79亿元,同比增94.11%。

  中国平安:一季度实现净利润272.23亿元,同比增长4.5%。

  日月股份:一季度净利润同比增长109%

  
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